汉口银行上市辅导十年后再启动IPO资本充足率降至1292%不良率回升破2

日前,汉口银行发布公告表示,已在10月10日召开的2020年第一次临时股东大会上,审议并通过了其与A股IPO相关的共计六项议案。

图片截取自汉口银行官网

1月13日,湖北银保监局核准了武汉金控的汉口银行股东资格,受让后合计持有该行股份4.72亿股,占汉口银行总股本的11.44%。

上市,作为补充外源资本的重要手段,是中小银行解决资本补充的最大动力之一。

据最新披露的汉口银行半年报,截至6月底,汉口银行资产总额4216.79亿元,较上年末增长3.93%;负债总额3993.46亿元,较上年末增长4.03%。

而值得关注的是,武汉开发系武汉金控的全资子公司,这意味着,以上股权转让方案落地后,武汉金控将直接与间接合计持有汉口银行19.62%股权,超越联想控股成为汉口银行第一大股东。

而在2019年年末,汉口银行的总资产突破4000亿元大关达到4050.42亿元,同比增长27.18%,相关经营业绩也保持两位数高速增长。

股权问题惹关注,武汉金控将成其第一大股东

今年的主庆祝活动设在勃兰登堡州首府波茨坦。75年前,二战战胜国正是在此召开波茨坦会议,决定了战后的世界格局,也成为冷战和两德分裂的先声。

为纪念波茨坦会议举行75周年,波茨坦会议举办地德国波茨坦采西林霍夫宫近日推出“波茨坦会议1945——世界新秩序”专题展览。图为展览入口处放置的表现二战欧洲战事结束后德国满目疮痍和苏联欢欣鼓舞的照片。 中新社记者 彭大伟 摄

“你的力量能使人们消除一切分歧,在你光辉照耀下面,四海之内皆成兄弟。”

而自2015年难民危机以来,人们目睹了右翼民粹政党崛起并进入国会,也震惊于排外骚乱事件和以种族主义为动机的恐袭。而右翼民粹政党在德国东部尤为强势的事实,也引发了人们对统一现状的担忧。

3日晚间,德国各地的人们同时放歌,用《欢乐颂》和德国国歌等歌曲纪念两德重归统一。

在规模与经营业绩方面,汉口银行降幅同样明显。

尽管由于新冠疫情,原定的盛大庆典规模被迫精简,但人们在这一天还是从德国各地来到波茨坦参观“统一博览会”(Einheit Expo)。

签约时柳传志曾表示,今后将推动其上市,但不会干涉具体经营。诸多业内人士也曾认为,靠联想控股、柳传志这张名片,汉口银行的上市步伐将大大提速。

对此,德国联邦议院议长朔伊布勒日前在德媒采访中表示,与西德人不同,东德人没有机会与来自其它国家的人一起生活,因此人们对肤色和宗教不同的移民感到不适应,也更容易被民粹主义口号所动员起来,出现这种情况并不令人奇怪。

朔伊布勒表示,尽管从20世纪60年代算起,已经有第三代土耳其移民生活在今天的德国西部地区,但至今仍存在大量问题。“这也是为什么我们德国西部的人不应该以倨傲的态度面对东部。”

联想控股入主汉口银行,始于2010年初,汉口银行为求上市增资扩股之际。

从实物、照片到文字、视频,再到艺术装置,3.5公里长的露天展览将波茨坦老城变成了一座巨型博物馆。

展览还逐年选取了一件标志性事件,以体现统一后的德国人共同经历的重大转折。

作为出身东德的统一亲历者,德国总理默克尔在专门为统一30周年制作的采访中表示,能够成为一位东德出身的女总理是非常棒的事,但她同时强调,“我是全体德国人的总理”。

据汉口银行财务报告,自2018年起,汉口银行资本充足水平便呈下行趋势。

默克尔认为,未来30年,德国应继续坚持其多样性:一方面,新联邦州不一定要变得跟旧联邦州一样,反之亦然;另一方面,这种多样性不应因东西部或是城乡之间而有所不同。

2018年年底,汉口银行资本充足率为13.6%,一级资本充足率和核心一级资本充足率均为10.19%;至2019年末,汉口银行的这两项数据下降为13.31%和9.88%。

2019年7月,海通证券对汉口银行的第36、37次辅导工作备案报告中曾提出,拟由武汉金控受让或收购武汉信用所持汉口银行1.51亿股,和原拟受让的国民信托所持汉口银行1亿股,以及凯旋门海螺投资所持汉口银行2亿股,武汉建设投资所持0.13亿股、武汉长信资产管理公司所持的0.08亿股份。

但随后又审议延期。直至九年后的现在,汉口银行方才再度审议上市事项。

此番股权转让,乃是汉口银行上市路上的重要一笔。

展览的核心部分是一条“统一之路”,一路向人们展示德国统一进程中的若干里程碑事件:1989年11月9日,柏林墙倒塌、东西德边境开放;1990年9月12日,又称“二加四条约”的《关于最终解决德国问题的条约》签订,德国统一扫除了外部障碍;1990年10月3日,两德正式统一。

“我们完全无所谓‘东边还是西边’——对我们来说真正重要的是彼此。”来自东德、统一后娶了西德太太的迪特说。(完)

汉口银行2019年年报显示,其1726.11亿元的贷款中,有95.58%的贷款来自湖北省内,80.96%来自武汉市。而武汉市作为新冠肺炎疫情的重灾区,汉口银行的经营也因此受到了较大的冲击和影响。

据其近三年年报显示,2017年-2019年,汉口银行不良贷款率分别为2.13%、2.10%、1.75%,实现“三连降”。而2020年6月末,其不良率升回2.09%,较年初增加0.34个百分点。

同期,汉口银行不良贷款余额40.3亿元,较年初增加34.2%;计提贷款损失准备71.63亿元,同比增加14.12%。

汉口银行上半年实现营业收入31.31亿元,同比下降12.49%,其中,利息净收入、中间收入、投资收益降幅分别为12.77%、4.03%、16.01%;实现净利润9.71亿元,较去年同期的11.65亿元下降16.65%。

而根据汉口银行最新披露的2020年度半年报,其上述指标已下滑至12.92%和9.59%,分别较年初下降0.34、0.23个百分点,且远低于当前13家A股已上市城商行13.46%和10.74%的平均水平。

诚然,出身原东德的人物已登上德国政治舞台最中央——他们包括现任总理默克尔和前任总统高克,以及多位联邦部长和州长。然而,在包括大众、宝马、西门子等对于德国经济最举足轻重的DAX指数30家成分企业总计183名高管中,目前仅有2人来自新联邦州,占比仅1%。

据其2019年度年报,联想控股和武钢集团分别持汉口银行股份15.33%和13.34%,武汉开发持股8.18%。

今年9月16日,德国联邦政府公布了一年一度的《统一现状年度报告》。报告指出,统一30年后,新旧联邦州在收入和就业机会、基础设施建设、公共服务供给和主要经济指标等方面“一定程度上仍存在显著差距”。

在汉口银行漫长的十年上市辅导期中,海通证券迄今已为其进行了43次辅导工作。而在其辅导工作备案报告中,“股权”与“国有股确权”这两个词频频出现,堪称横亘汉口银行IPO路上的大山。

2010年1月,联想控股、武钢集团、武汉城投集团三家企业合力“吃下”汉口银行计划增资扩股募集的12.7亿股,使汉口银行股本总额达到35.18亿股。作为联想控股100亿投资计划的一部分,当时重新出山的联想董事长兼总裁柳传志亲自出席签字协议。

交易完成后,联想控股正式成为汉口银行的第一大股东,而该笔投资亦是联想控股截至当时的最大单笔投资。

当地时间8月13日,柏林墙遗址纪念公园内展示的因穿越柏林墙而丧生者照片前,被摆上了鲜花。中新社记者 彭大伟 摄

此外,在资产质量方面,汉口银行的不良贷款率出现回升。

截取自汉口银行2019年度年报

公开资料显示,为实现A股IPO,汉口银行已备战近十年。早在2010年12月,汉口银行便与海通证券签署了上市辅导协议,并曾于2011年出台过A股IPO方案,2016年和2017年的汉口银行年报中也曾对上市一事有所提及,而其最近一次辅导发生在今年7月。

如今,走在波茨坦、莱比锡或德累斯顿等新联邦州(即统一后并入联邦德国的原东德各州)城市街头,人们的穿着和商店的品牌都已经与德国西部无异。距离波茨坦不远处,特斯拉在欧洲的首家超级工厂正在建设中。但在更深的层次上,两德的融合仍远非“完成时”。

尽管融合之路仍旧漫长,但今天的德国人正在书写新的故事。

2002年启用欧元、2005年选出首位女总理、2006年德国世界杯“夏天的童话”、2011年能源转型……30年来,重获统一的德国人既不乏这样令其充满民族自豪感的时刻,也常常见到融合与发展过程中的阵痛与迷惑,如卷入伊拉克战争、福利制度改革、极右翼新纳粹暴力犯罪、难民危机等等。

而在今年,汉口银行的股权结构再次发生较大变动。

公开资料显示,汉口银行原名武汉商业银行,成立于1997年12月16日。截至2019年底,汉口银行的最大控股股东是联想控股股份有限公司,持股比例为15.33%。

而后,汉口银行上市节奏果真加速,于2011年9月召开了临时股东大会通过了IPO方案。

受疫情影响大,不良贷款率回升至2.09%